11月伊始，多家车企陆续披露10月销量数据，一幅热火朝天的景象扑面而来。比亚迪月销超44万辆，奇瑞、吉利双双突破28万辆，上汽集团更以45.40万辆的销量领跑行业。

新势力品牌同样表现抢眼，零跑汽车首次突破7万辆大关，蔚来同比增长92.6%，首次站上4万台。在新能源购置税免征和以旧换新补贴政策进入倒计时的推动下，今年车市“银十”成色十足，变身名副其实的“金十”。

1. 传统自主车企：新能源引领增长

比亚迪以 441706 辆创年内新高，环比增长 11.47%，海外出口 83524 辆同比激增 155.5%，王朝 | 海洋系列、方程豹、腾势多品牌协同发力；

吉利汽车首破 30 万辆大关，10 月销售 307133 辆，连续 8 个月同环比提升，新能源销量占比达 58%，银河品牌提前达成年销百万目标；

长安汽车新能源销量 11.9 万辆同比增长 36%，1-10 月累计销量已超 2024 年全年，深蓝 S05 单月破 2 万辆，启源品牌一周年累计销量 15 万辆；

上汽集团新能源车销售 20.7 万辆再创新高，乘用车新能源同比增长 154.6%，海外市场累计销售 86.2 万辆。

2. 新势力车企：交付量集体刷新纪录

零跑汽车以 70289 辆登顶新势力销量榜，同比增长超 84%，首次突破 7 万辆大关；

鸿蒙智行交付 68216 辆创历史新高，从零到百万交付仅用 43 个月，智界 R7/S7 单月交付破万；

小鹏汽车交付 42013 辆同比增长 76%，P7 系列蝉联 15-20 万级纯电轿车销冠，G6 累计交付破 6.5 万辆；

蔚来交付 40397 辆同比增长 92.6%，乐道 L90 上市三月交付 3.3 万辆，稳居纯电大型 SUV 榜首，ES8 创 40 万以上纯电车型最快破万纪录；

小米汽车交付超 4 万辆，全国门店达 424 家，渠道扩张支撑销量稳步提升。

极氪科技10月销量61636台，单月销量首次突破6万台。

深蓝汽车10月全球销量为36,792台。

理想汽车10月交付31,767台，同比出现下滑。这主要源于其正处于向纯电车型转型的阶段，增程系列车型又被问界等车企冲击得很厉害。

奕派科技10月销量为31,107台，同比增长34.9%，再次刷新了自身的月销量记录，且已连续多月销量突破三万台。

3. 合资与其他品牌：新能源转型提速

北汽新能源销量 30542 辆同比增长 112%，极狐品牌同比激增 110%，北京现代交付 20016 辆同比增长 87%；

上汽通用新能源车销量超 1.2 万辆同比增长 144.8%，合资品牌新能源转型成效显著。

二、核心动因：政策倒计时 + 新车密集上市形成共振

1. 政策红利进入冲刺期，消费需求集中释放

新能源购置税免费、以旧换新置换补贴等政策即将到期，引发消费者 “赶末班车” 心理。智界等品牌推出至高 15000 元跨年购置税兜底方案，进一步刺激下单意愿。政策红利下，一汽奔腾新能源渗透率高达 90.5%，长安、吉利等企业新能源销量增速均远超行业平均水平，印证政策对市场的强力拉动作用。

2. 新车供给爆发式增长，产品力驱动消费升级

10 月成为新车交付 “黄金窗口期”，多款重磅车型贡献显著增量：

方程豹钛 7 首个完整交付月销量破 2 万辆，凭借插混技术与家用定位成为爆款；

理想 i6 上市后订单超 7 万辆，虽受产能限制交付 31767 辆，但成为拉动品牌增长的潜在动力；

智己 LS6 上市首月交付破 2 万辆，LS9 预售开启；岚图泰山即将上市，搭载鸿蒙座舱等豪华配置，瞄准高端市场；

小鹏 MONA M03 连续 14 个月交付破万，成为 A 级纯电轿车最快达成 20 万辆下线的车型。

三、细分市场：新能源主导增长，结构分化加剧

1. SUV 市场：自主新能源全面反超

比亚迪元 PLUS 取代特斯拉 Model Y 登顶 SUV 销量榜，自主品牌占据前三中的两席，长安 CS75 成为国产燃油车标杆。10 月 SUV 销量 93.9 万台，占比 47.8%，新能源车型在 15-25 万细分市场优势明显，小鹏 G6/G7/G9 家族单月销量超万辆，稳居细分市场前三。

2. 轿车市场：燃油与新能源平分秋色

轿车销量 94.1 万台占比 47.9%，比亚迪海鸥与日产轩逸均破 3 万辆，分别领跑新能源与燃油车市场。前十榜单中 6 款燃油车、3 款新能源车型，合资品牌在燃油车领域仍具优势，但比亚迪海鸥、海豚等车型持续挤压合资份额，竞争日趋激烈。

3. MPV 市场：高端化趋势明显

MPV 销量 8.4 万台占比仅 4.3%，GL8 以 8172 辆领跑，腾势 D9 稳居第二，高端车型成为市场主力，但整体增长乏力，缺乏爆款车型带动。

根据乘联会数据，10月1-26日，全国乘用车市场零售161.3万辆，新能源市场零售90.1万辆，新能源零售渗透率已达55.9%。这一数字预示着新能源汽车正在成为车市的主流选择。

政策窗口期正在缩小，市场争夺却日益激烈。车企们在今年最后两个月的表现，将决定2025年中国汽车市场的最终格局。

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北京市炜衡（福州）律师事务所 赖成龙律师