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汽车行业重新洗牌,谁的机会更大?
51QC 2021-04-25 16:05:00 21965浏览 编辑: 钟林英

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近期华为造车引爆了二级市场新能源汽车相关概念公司,甚至让产业链相关公司比如小康股份、北汽蓝谷在短短一个月不到的时间里市值翻番,近年科技公司纷纷参与汽车产业,华为、百度、小米、创维、大疆等,预计未来google、苹果等下场只是时间问题。跨行业巨头纷纷布局电车,从消费电子到智能汽车,背后的逻辑是什么?对于新能源汽车市场的巨大蓝海是一个开幕吗?

华为开始卖车后,小康股份旗下的新能源汽车品牌赛力斯423日发布消息称,赛力斯华为智选SF5开售两天,订单突破3000辆。两天销售数量超过了小康过去3个月任何一个月的销售数量总和。

从目前来看,华为还不能算是汽车领域的颠覆者,更准确的定位或许是汽车或智能汽车领域一个新进入者、参与者,传统汽车行业的赋能者。其模式是通过输出华为的技术、软硬件形成整套解决方案,帮助车企造好车、卖好车。未来发展情况如何,尚待观察,毕竟已经聚集了传统汽车厂商、造车新势力、科技企业几类企业的智能汽车领域,谁也不想成为时代的弃儿,都希望将核心技术掌握在自己手中。但不可否认,华为蛰伏智能汽车领域已多年,且目前多项技术或产品处于行业领先地位。

而华为选择汽车市场一些新秀车企进行合作,有其一定的必然性。

木秀于林,风必摧之。20195月至今,华为一直受到美国制裁,2020915日,美国对华为最新禁令生效,华为芯片正式断供。这场从2019516日开始的无硝烟战争,将华为这家年营收超8000亿的ICT巨头推向风口浪尖。2021年一季度全球智能手机业务高增长,而华为却退出了智能手机市场份额前5的位置。

华为轮值总裁郭平在华为HDC2020全连接大会上坦言,持续打压之下,求生存是华为当前主线。20201117日,华为宣布荣耀品牌正式剥离出售,荣耀出售以及美国禁令的持续打压之下,消费者业务危机重重。
    危机另一面,华为积极开辟新战场。华为卖车的很大原因是为了对冲手机销量的下滑,也和其他科技巨头一样,为寻找更大增量和体量的新赛道。单品市场空间最大的汽车市场,数字化改造整个汽车行业,是一个非常好的跨越成长之路。汽车智能化,这个产业的变化,是01的变化,有可能像当初的手机智能化变革一样,而自动驾驶,也将成为5G之后的一个最重要的杀手级运用。电动化和通信的发展让汽车重新定义具备了前提条件和更大的想象空间,而选择小康股份(华为智选&华为终端合作伙伴)和北汽蓝谷这些相对新兴的新能源汽车公司进行合作,让华为本身的发展规划转型更低调,更灵活。

至此,国内互联网大厂均已全面布局造车,不同的参与模式和程度决定了各自产业链结构的不同,传统车厂在新产业链里的参与程度将不再是全链条的。我们认为行业重新洗牌或已开始,其中特斯拉 新势力有望成为第一梯队,自主品牌与互联网企业深度结盟、有望崛起。特斯拉与新势力凭借数据闭环的核心壁垒,自动驾驶体验将不断优化,成为第一梯队,其中新势力优势在于更加本土化;华为与百度Apollo软硬兼修,为车企打造智能出行解决方案。自主品牌与互联网企业强强联合,有望形成类似安卓系统的生态联盟;合资品牌历史包袱重,在互联网人才和数据本土化上均存在一定短板。市场存在几家具备强劲实力的参与者目前还未有产品直接落地,混战的格局将持续一段时间,这有利于面向车厂、新势力厂商的独立第三方智能化解决方案厂商或者中间环节的交互类供应商有持续的放量机会。

此前华为强调不造车,聚焦ICT技术,做智能汽车增量部件供应商,帮助车企造好车。面对智能汽车的万亿市场,华为作为新入局者又将面临怎样的挑战?华为会选择和少数的几家合作商深度合作,还是重点看向智能汽车服务这条主线?在汽车智能化的路上,一定面临新的机遇与行业变革,谁又能成为最大的赢家?让我们拭目以待。


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